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邻国的女王作为新的王后。

    新王后带来两个女儿，两位小公主都比小爱莎要大好几岁。

    jiejie们和新王后在国王面前对小爱莎非常友好，可是国王只要外出不在，jiejie们就变了脸色，不仅冷淡，还会欺负小爱莎；一向雍容华贵的新王后也变得面目可憎，骂小爱莎是“没有人要的拖油瓶。”

    小爱莎越长大就出落得越□□亮动人，喜欢小爱莎的人很多，遭到了后母和jiejie们的嫉妒。

    恶毒的后母去求海中一位知晓世事的巫婆，请求巫婆将小爱莎的美貌和引人注目的特质给自己的女儿，让小爱莎变得丑陋不堪，巫婆给了后母一只红苹果。

    小爱莎吃了后母给的红苹果，果然失去了美貌，一头耀眼的金发也失去了光泽，变成了灰扑扑的颜色，而两个jiejie却越发的明丽起来。

    变得丑陋的小爱莎和母亲不再相像，国王也不再疼爱小爱莎，渐渐遗忘了这个女儿。

    小爱莎在自己的城堡里，活得像一个仆人，被后母和jiejie们像佣人一样使唤。

    有一天，海上灯火通明，多彩的灯光把大海点缀得五光十色，流光溢彩，平静的海面上倒映着玉盘似的月亮，说不出的漂亮。

    这片温柔的、蔚蓝的大海，很久没有这么热闹过了。

    原来是人类的王子过两天要举办成年礼，要在典礼上挑选一位善良温柔的王妃。

    大陆上所有的公主和大家族的女儿都已经陆陆续续抵达，为了将来能够成为富可敌国的王妃做努力。

    爱莎被这热闹的场景吸引，变成人的样子，偷偷溜到船上玩，却不巧偶遇了王子。

    王子并没有因为爱莎的丑陋而对她和别人有所不同，相反，王子不仅温柔地安慰爱莎，还鼓励爱莎正视自己，接受自己的不完美，并尝试着喜欢自己。

    在船上，两个人还一起救助了一只脏兮兮，被主人遗弃的可怜小猫。

    两人一猫度过了一个开心美好的夜晚，临走时，王子追问爱莎是哪个国家的公主，爱莎没有回答，自卑的她转移了王子的注意力，趁王子转身的功夫，一跃跳入深海，不见踪影。

    王子举办成人礼这一天，小爱莎还是按捺不住自己，洗完jiejie们的衣服，看着jiejie们一个个换上漂亮的新装，打扮得明艳照人，她问jiejie们可不可以借给自己一件不要的旧衣服。

    jiejie们嘲笑了爱莎一顿，把爱莎想要借的那件衣服用剪刀一刀一刀剪成了碎布。

    爱莎穿着破旧的粗布麻衣，尾随着jiejie们，一起上了船。

    就见王子最后一眼好了......

    不对......她应该是来看看那只可怜的小猫的......